Caixa Seguridade (CXSE3) protocola oferta secundária de ações que pode chegar a R$ 1,31 bilhão

A Caixa Seguridade (CXSE3) protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro automático de oferta pública de distribuição secundária de 82,5 milhões de ações ordinárias da companhia, controlada pela Caixa Econômica Federal.

Segundo o documento, enviado ao mercado na noite de domingo (9), a definição do preço para a oferta de ações ocorrerá em 19 de março. Considerando o preço de o fechamento da última sexta-feira (7), de R$ 15,99, o valor da emissão pode chegar a R$ 1,31 bilhão.

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Vale pontuar que no caso da oferta pública secundária são ofertadas ações já existentes, diferenciando da primária, onde há a emissão de novos papéis.

A seguradora já havia anunciado o Itaú BBA (coordenadora líder), BTG Pactual, Bank of America, UBS Brasil e a própria Caixa Econômica Federal como os bancos designados para a assessoria financeira no processo.

O que está por trás do movimento da Caixa Seguridade?

À época do anúncio da medida, em outubro de 2024, a Caixa informou que visa atingir o percentual mínimo das ações em circulação exigido pelas regras do Novo Mercado e não deve alterar o controle da companhia.

O Novo Mercado é o nível mais alto de governança corporativa do mercado de capitais brasileiro, agregando as melhores empresas da bolsa segundo os critérios de governança, transparência, desempenho financeiro e maior proteção aos acionistas e investidores.

Conforme as regras desse segmento da B3, as empresas precisam ter, no mínimo, 20% das ações negociadas no mercado (free float). O descumprimento dessa regra por um período prolongado de tempo pode fazer com que a listagem da empresa seja retirada do Novo Mercado.

Atualmente, a Caixa Econômica Federal detém 82,75% das ações da Caixa Seguridade, que tem hoje 17,25% dos papéis em circulação, abaixo do que é exigido pelo segmento.

Conforme o documento do último domingo, tendo em vista que a oferta é exclusivamente de distribuição secundária, portanto sem diluição dos atuais acionistas, não haverá concessão de direito de prioridades aos atuais acionistas da Caixa Seguridade para aquisição das ações.